ライフプランニング支援

「自分らしく生きていきたい」という願いを可視化することで新たな気づきを得ていただきたいと願っています。

人生100年時代、住居購入や教育費など選択肢は無限にあります。平均的な金額や一般論ではなく、「あなた」が必要とするお金を可視化します。

★強くお勧めします！

家計の見直し

ライフプランによって可視化された「お金」をどのように準備していくか？

まずは「あなたにとって優先順位の低い支出」をできるだけ減らしていくことが重要です。

生命保険の見直し

「あなたにとって適切な生命保険に過不足なく加入している」お客様は本当に少ないと言えます。

元営業として21年のキャリアを持つ代表が、今は「生命保険を売らない」立場で、あなたにとって最適なプランを一緒に考えます。

資産形成・資産運用

新NISAやiDeCoなどについて、「元本割れが怖い」「よく分からない」と悩んでいませんか？

「長期・積立・分散投資」など最低限の知識を提供し、一喜一憂せずに将来の資金を準備できるよう支援します。

住宅ローン

銀行員時代、多くの相談に対応してきた経験から、「住宅ローンの基礎」から「賢い借り方」「繰上げ返済の仕方」までサポート致します。

金利上昇や買い時など、気になる点にもお答えします。

相続対策

「うちは財産がないから関係ない」と考えているご家族にも、遺産分割対策は必要な場合があります。

仲の良い兄弟姉妹でも争いにならないよう、「遺産分割」「相続税」「納税資金」の観点からご相談に対応いたします。